Cryptoactifs nouveau chapitre : exploration et transformation
Le temps passe vite, l'industrie de la blockchain a connu de grands changements. Du froid hivernal à la chaleur estivale, de la destruction à la renaissance, en décembre 2024, le prix du Bitcoin a officiellement franchi la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle d'Aramco, se classant au septième rang mondial des actifs, à un pas de la sixième place détenue par Alphabet (Google).
La montée en flèche du prix du Bitcoin n'est pas seulement une victoire numérique, mais marque également un tournant important où les Cryptoactifs passent de la marginalisation à la généralisation. Cet article retracera l'évolution du Bitcoin depuis la zone grise jusqu'à la conformité, présentera brièvement les principales catégories de jetons et partagera des réflexions sur l'avenir des Cryptoactifs.
L'évolution du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe mystérieux se faisant appeler Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Bitcoin résout le problème de l'émission et de la circulation d'un total constant de cryptoactifs sans autorité centrale grâce à un registre public et décentralisé (blockchain) et un mécanisme de preuve de travail (PoW).
Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a généré le bloc de genèse sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant ainsi la naissance officielle du Bitcoin.
Le 22 mai 2010, un utilisateur a réussi à acheter deux pizzas avec 10 000 jetons Bitcoin, ce qui constitue la première transaction de paiement en Bitcoin enregistrée. À l'époque, ces Bitcoin valaient environ 30 dollars, et aujourd'hui, leur valeur a dépassé 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai est devenu l'un des jours les plus importants du monde des cryptoactifs.
Le Bitcoin circulait principalement sur des plateformes de commerce sur le dark web au début. Entre 2011 et 2013, plus de 9,5 millions de jetons Bitcoin circulaient sur le dark web, représentant 80 % de l'offre à l'époque.
En août 2013, après la fermeture du dark web, le Bitcoin a commencé à entrer dans le viseur du public, suscitant l'intérêt des premières institutions. En septembre 2013, le premier fonds de fiducie Bitcoin sur le marché, GBTC, a été créé, devenant alors le seul produit d'investissement pouvant être échangé sur le marché secondaire des actions américaines et suivant le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin a alors été poussé à 1242 dollars.
Cette période a également été celle du développement florissant des premières bourses. Cependant, en février 2014, la plus grande bourse a été victime d'une attaque de hackers, entraînant le vol de 850 000 jetons de Bitcoin, ce qui a provoqué l'effondrement du marché, le prix du Bitcoin passant de 761 dollars à 321 dollars.
Le 11 décembre 2017, le premier contrat à terme sur le bitcoin a été lancé sur le marché à terme de Chicago. Le prix du bitcoin a grimpé en flèche pour atteindre près de 20 000 dollars, alors qu'au début de l'année, il était de moins de 1 000 dollars.
Depuis août 2020, une entreprise de solutions d'intelligence commerciale a commencé à acheter massivement des bitcoins, devenant ainsi la première entreprise à inclure le bitcoin dans son bilan parmi les principales bourses américaines. À ce jour, cette entreprise détient environ 440 000 bitcoins, ce qui en fait la société cotée en bourse avec la plus grande quantité détenue.
En janvier 2021, un fabricant de voitures électriques bien connu a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des bitcoins. En avril, le prix du bitcoin a grimpé à plus de 64 000 dollars. Bien qu'en mai, en raison d'une répression réglementaire et d'autres facteurs, il soit tombé en dessous de 20 000 dollars, en novembre, il a atteint un sommet de marché de 69 000 dollars.
En 2022, avec la faillite d'une grande bourse de cryptoactifs, le prix du Bitcoin a chuté, atteignant un minimum de 15 500 dollars. Le fabricant de véhicules électriques mentionné ci-dessus a également vendu 75 % de sa position en Bitcoin à ce point bas.
En janvier 2024, un géant de la gestion d'actifs a lancé le très attendu ETF sur le Bitcoin, ce qui a déclenché une nouvelle vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs, avec le prix du Bitcoin commençant à franchir la barre des 40 000 dollars.
En novembre 2024, avec les résultats de l'élection présidentielle américaine, le marché des cryptoactifs a été complètement enflammé, le Bitcoin a connu une forte tendance à la hausse, atteignant de nouveaux sommets historiques, culminant à 108000 dollars.
Autres cryptoactifs principaux
Les cryptoactifs sont variés et leur classification est complexe. Ici, nous allons principalement présenter les trois grandes catégories avec la plus grande capitalisation : Layer1, jetons Meme et DeFi.
Layer1
Layer1 est un autre nom pour les blockchains de niveau inférieur, telles que Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana et Sui, qui sont responsables de l'infrastructure de base qui soutient l'ensemble de l'écosystème. Même sans compter Bitcoin, Layer1 reste la catégorie ayant la plus grande part de marché dans les cryptoactifs.
Ethereum a été proposé en novembre 2013, c'est une plateforme informatique mondiale décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents d'une complexité quelconque. L'ETH est la deuxième plus grande Cryptoactif par capitalisation boursière, ouvrant l'ère des contrats intelligents sur la blockchain, c'est le point de départ du Web3 et c'est l'un des rares Cryptoactifs à disposer d'un ETF au comptant.
En juillet 2017, un échange de cryptoactifs renommé a été lancé, et il est maintenant devenu la plus grande plateforme de trading au monde. Son jeton de plateforme est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus haute capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction, participer à l'émission de nouveaux projets, et servir de jeton Gas sur la chaîne intelligente de cette plateforme.
En septembre 2017, un ancien cofondateur d'Ethereum a lancé un projet de blockchain utilisant le mécanisme PoS, visant à résoudre les insuffisances d'Ethereum, y compris l'interopérabilité, l'évolutivité et la durabilité, connu sous le nom de "tueur d'Ethereum de première génération".
En novembre 2017, un ancien ingénieur d'une entreprise de puces bien connue a publié le livre blanc d'un projet Layer1 hautes performances, présentant le mécanisme "Proof of History" (PoH). Ce projet est non seulement le "tueur d'Ethereum" le plus réussi, mais il est également devenu le représentant des Layer1 hautes performances, sacrifiant une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais augmentant les performances de cent fois.
En septembre 2021, plusieurs ingénieurs seniors du département cryptographique de géants des réseaux sociaux ont fondé une nouvelle entreprise et lancé, en août de l'année suivante, un autre projet Layer1 haute performance. Ce projet écrit des contrats intelligents à l'aide de sa propre version personnalisée de langage de programmation, utilisant un modèle de données orienté objet, permettant à des objets indépendants de traiter des transactions en parallèle, réalisant ainsi un débit élevé et une faible latence. Ce projet a connu une croissance rapide en 2024 et a été salué comme la nouvelle génération de "tueur de Layer1 haute performance".
jeton Meme
Les jetons Meme sont une autre catégorie d'actifs numériques qui suscite beaucoup d'attention dans le domaine des Cryptoactifs, ressemblant davantage à un symbole d'un phénomène culturel, fusionnant des éléments d'humour, de créativité et d'interaction sociale.
Le 6 décembre 2013, deux programmeurs, inspirés par le célèbre mème du Shiba Inu sur Internet, créent le premier jeton de type Meme. Ce projet était initialement destiné à se moquer des excès et de la spéculation dans le domaine des Cryptoactifs à l'époque, sans envisager d'utilisation réelle. Il est non seulement le premier jeton de type Meme, mais aussi la Cryptoactifs préférée d'un entrepreneur célèbre.
D'autres projets de jetons Meme représentatifs incluent certains jetons sur le réseau Ethereum, ainsi que des jetons similaires sur d'autres chaînes publiques.
DeFi
DeFi (finances décentralisées) désigne un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, généralement sans contrôle d'aucune institution centrale ou intermédiaire. Elles utilisent des contrats intelligents pour exécuter des transactions sur un réseau décentralisé, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions directement, sans avoir besoin d'institutions financières traditionnelles.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, tous les indicateurs clés du marché de la blockchain se sont significativement améliorés, et la capitalisation boursière totale des cryptoactifs a augmenté de près de 100 fois. DeFi est actuellement la plus grande innovation du niveau d'application de la blockchain.
Les projets DeFi peuvent être subdivisés en catégories telles que les jetons stables, les échanges décentralisés (DEX) et le prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés et décentralisés, principalement ancrés sur des monnaies fiduciaires (comme le dollar), maintenant un ratio d'échange de 1:1.
Les DEX sont représentés par certains projets bien connus. L'un de ces projets est le plus grand DEX sur Ethereum, dont le volume d'échange a dépassé 450 milliards de dollars en 2023, occupant non seulement la moitié du marché total des échanges DEX, mais surpassant également le volume des échanges au comptant de la plus grande bourse américaine.
Le domaine du prêt et de l'emprunt a également des projets représentatifs. L'un d'eux est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, lancé en novembre 2017. C'est un système de pool de prêts qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et de gagner des intérêts sur divers cryptoactifs sans intermédiaire. Ce projet n'a pas connu d'accidents de sécurité majeurs jusqu'à présent.
Résumé
Avec le développement des temps, nous devrions examiner les Cryptoactifs avec un regard nouveau.
Tout d'abord, la plupart des cryptoactifs grand public sont devenus des actifs à haute liquidité et à forte valeur. Parmi eux, le Bitcoin pourrait à l'avenir être intégré dans le bilan de davantage d'entreprises, voire devenir un actif de réserve pour certains pays.
Deuxièmement, les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux start-ups technologiques des débuts. Layer1 ressemble à des entreprises SaaS, les jetons Meme ressemblent à des marques tendance, et DeFi ressemble à des entreprises financières. Les cryptoactifs de ces projets ont généralement des droits de vote, et certains peuvent même générer des intérêts, semblables aux actions d'entreprise. Cependant, le seuil d'émission est relativement bas, ce qui entraîne un risque plus élevé et une tendance à la spéculation.
Enfin, le Web3 représente une révolution technologique majeure, les cryptoactifs étant à la fois une composante et un sous-produit. Bien que les cryptoactifs présentent des bulles financières, les technologies de rupture sont souvent accompagnées de bulles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement du Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, vous pouvez devenir investisseur, leader d'opinion, participant ou développeur, ou choisir de rester spectateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, la nature humaine montre à la fois des aspects odieux et nobles. L'ère de l'aventure de Web3 a déjà commencé, sous le soleil de l'époque, il y a inévitablement des ombres, mais ceux qui ne veulent pas prendre de risques ont également du mal à profiter du soleil.
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BearMarketMonk
· 07-17 01:31
L'argent chaud est à nouveau devenu fou, le marché n'apprend jamais.
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CryptoPhoenix
· 07-15 16:56
Après avoir traversé l'hiver rigoureux, nous sommes enfin arrivés à aujourd'hui, un mineur vétéran de 15 ans vous dit que la foi ne meurt jamais.
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BearMarketBuilder
· 07-15 16:53
entrer dans une position a déjà décollé. Ceux qui achètent en retard sont juste des pigeons.
Bitcoin a franchi 100 000 dollars, une nouvelle ère de transformation Web3 est à nos portes.
Cryptoactifs nouveau chapitre : exploration et transformation
Le temps passe vite, l'industrie de la blockchain a connu de grands changements. Du froid hivernal à la chaleur estivale, de la destruction à la renaissance, en décembre 2024, le prix du Bitcoin a officiellement franchi la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle d'Aramco, se classant au septième rang mondial des actifs, à un pas de la sixième place détenue par Alphabet (Google).
La montée en flèche du prix du Bitcoin n'est pas seulement une victoire numérique, mais marque également un tournant important où les Cryptoactifs passent de la marginalisation à la généralisation. Cet article retracera l'évolution du Bitcoin depuis la zone grise jusqu'à la conformité, présentera brièvement les principales catégories de jetons et partagera des réflexions sur l'avenir des Cryptoactifs.
L'évolution du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe mystérieux se faisant appeler Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Bitcoin résout le problème de l'émission et de la circulation d'un total constant de cryptoactifs sans autorité centrale grâce à un registre public et décentralisé (blockchain) et un mécanisme de preuve de travail (PoW).
Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a généré le bloc de genèse sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant ainsi la naissance officielle du Bitcoin.
Le 22 mai 2010, un utilisateur a réussi à acheter deux pizzas avec 10 000 jetons Bitcoin, ce qui constitue la première transaction de paiement en Bitcoin enregistrée. À l'époque, ces Bitcoin valaient environ 30 dollars, et aujourd'hui, leur valeur a dépassé 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai est devenu l'un des jours les plus importants du monde des cryptoactifs.
Le Bitcoin circulait principalement sur des plateformes de commerce sur le dark web au début. Entre 2011 et 2013, plus de 9,5 millions de jetons Bitcoin circulaient sur le dark web, représentant 80 % de l'offre à l'époque.
En août 2013, après la fermeture du dark web, le Bitcoin a commencé à entrer dans le viseur du public, suscitant l'intérêt des premières institutions. En septembre 2013, le premier fonds de fiducie Bitcoin sur le marché, GBTC, a été créé, devenant alors le seul produit d'investissement pouvant être échangé sur le marché secondaire des actions américaines et suivant le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin a alors été poussé à 1242 dollars.
Cette période a également été celle du développement florissant des premières bourses. Cependant, en février 2014, la plus grande bourse a été victime d'une attaque de hackers, entraînant le vol de 850 000 jetons de Bitcoin, ce qui a provoqué l'effondrement du marché, le prix du Bitcoin passant de 761 dollars à 321 dollars.
Le 11 décembre 2017, le premier contrat à terme sur le bitcoin a été lancé sur le marché à terme de Chicago. Le prix du bitcoin a grimpé en flèche pour atteindre près de 20 000 dollars, alors qu'au début de l'année, il était de moins de 1 000 dollars.
Depuis août 2020, une entreprise de solutions d'intelligence commerciale a commencé à acheter massivement des bitcoins, devenant ainsi la première entreprise à inclure le bitcoin dans son bilan parmi les principales bourses américaines. À ce jour, cette entreprise détient environ 440 000 bitcoins, ce qui en fait la société cotée en bourse avec la plus grande quantité détenue.
En janvier 2021, un fabricant de voitures électriques bien connu a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des bitcoins. En avril, le prix du bitcoin a grimpé à plus de 64 000 dollars. Bien qu'en mai, en raison d'une répression réglementaire et d'autres facteurs, il soit tombé en dessous de 20 000 dollars, en novembre, il a atteint un sommet de marché de 69 000 dollars.
En 2022, avec la faillite d'une grande bourse de cryptoactifs, le prix du Bitcoin a chuté, atteignant un minimum de 15 500 dollars. Le fabricant de véhicules électriques mentionné ci-dessus a également vendu 75 % de sa position en Bitcoin à ce point bas.
En janvier 2024, un géant de la gestion d'actifs a lancé le très attendu ETF sur le Bitcoin, ce qui a déclenché une nouvelle vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs, avec le prix du Bitcoin commençant à franchir la barre des 40 000 dollars.
En novembre 2024, avec les résultats de l'élection présidentielle américaine, le marché des cryptoactifs a été complètement enflammé, le Bitcoin a connu une forte tendance à la hausse, atteignant de nouveaux sommets historiques, culminant à 108000 dollars.
Autres cryptoactifs principaux
Les cryptoactifs sont variés et leur classification est complexe. Ici, nous allons principalement présenter les trois grandes catégories avec la plus grande capitalisation : Layer1, jetons Meme et DeFi.
Layer1
Layer1 est un autre nom pour les blockchains de niveau inférieur, telles que Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana et Sui, qui sont responsables de l'infrastructure de base qui soutient l'ensemble de l'écosystème. Même sans compter Bitcoin, Layer1 reste la catégorie ayant la plus grande part de marché dans les cryptoactifs.
Ethereum a été proposé en novembre 2013, c'est une plateforme informatique mondiale décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents d'une complexité quelconque. L'ETH est la deuxième plus grande Cryptoactif par capitalisation boursière, ouvrant l'ère des contrats intelligents sur la blockchain, c'est le point de départ du Web3 et c'est l'un des rares Cryptoactifs à disposer d'un ETF au comptant.
En juillet 2017, un échange de cryptoactifs renommé a été lancé, et il est maintenant devenu la plus grande plateforme de trading au monde. Son jeton de plateforme est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus haute capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction, participer à l'émission de nouveaux projets, et servir de jeton Gas sur la chaîne intelligente de cette plateforme.
En septembre 2017, un ancien cofondateur d'Ethereum a lancé un projet de blockchain utilisant le mécanisme PoS, visant à résoudre les insuffisances d'Ethereum, y compris l'interopérabilité, l'évolutivité et la durabilité, connu sous le nom de "tueur d'Ethereum de première génération".
En novembre 2017, un ancien ingénieur d'une entreprise de puces bien connue a publié le livre blanc d'un projet Layer1 hautes performances, présentant le mécanisme "Proof of History" (PoH). Ce projet est non seulement le "tueur d'Ethereum" le plus réussi, mais il est également devenu le représentant des Layer1 hautes performances, sacrifiant une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais augmentant les performances de cent fois.
En septembre 2021, plusieurs ingénieurs seniors du département cryptographique de géants des réseaux sociaux ont fondé une nouvelle entreprise et lancé, en août de l'année suivante, un autre projet Layer1 haute performance. Ce projet écrit des contrats intelligents à l'aide de sa propre version personnalisée de langage de programmation, utilisant un modèle de données orienté objet, permettant à des objets indépendants de traiter des transactions en parallèle, réalisant ainsi un débit élevé et une faible latence. Ce projet a connu une croissance rapide en 2024 et a été salué comme la nouvelle génération de "tueur de Layer1 haute performance".
jeton Meme
Les jetons Meme sont une autre catégorie d'actifs numériques qui suscite beaucoup d'attention dans le domaine des Cryptoactifs, ressemblant davantage à un symbole d'un phénomène culturel, fusionnant des éléments d'humour, de créativité et d'interaction sociale.
Le 6 décembre 2013, deux programmeurs, inspirés par le célèbre mème du Shiba Inu sur Internet, créent le premier jeton de type Meme. Ce projet était initialement destiné à se moquer des excès et de la spéculation dans le domaine des Cryptoactifs à l'époque, sans envisager d'utilisation réelle. Il est non seulement le premier jeton de type Meme, mais aussi la Cryptoactifs préférée d'un entrepreneur célèbre.
D'autres projets de jetons Meme représentatifs incluent certains jetons sur le réseau Ethereum, ainsi que des jetons similaires sur d'autres chaînes publiques.
DeFi
DeFi (finances décentralisées) désigne un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, généralement sans contrôle d'aucune institution centrale ou intermédiaire. Elles utilisent des contrats intelligents pour exécuter des transactions sur un réseau décentralisé, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions directement, sans avoir besoin d'institutions financières traditionnelles.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, tous les indicateurs clés du marché de la blockchain se sont significativement améliorés, et la capitalisation boursière totale des cryptoactifs a augmenté de près de 100 fois. DeFi est actuellement la plus grande innovation du niveau d'application de la blockchain.
Les projets DeFi peuvent être subdivisés en catégories telles que les jetons stables, les échanges décentralisés (DEX) et le prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés et décentralisés, principalement ancrés sur des monnaies fiduciaires (comme le dollar), maintenant un ratio d'échange de 1:1.
Les DEX sont représentés par certains projets bien connus. L'un de ces projets est le plus grand DEX sur Ethereum, dont le volume d'échange a dépassé 450 milliards de dollars en 2023, occupant non seulement la moitié du marché total des échanges DEX, mais surpassant également le volume des échanges au comptant de la plus grande bourse américaine.
Le domaine du prêt et de l'emprunt a également des projets représentatifs. L'un d'eux est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, lancé en novembre 2017. C'est un système de pool de prêts qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et de gagner des intérêts sur divers cryptoactifs sans intermédiaire. Ce projet n'a pas connu d'accidents de sécurité majeurs jusqu'à présent.
Résumé
Avec le développement des temps, nous devrions examiner les Cryptoactifs avec un regard nouveau.
Tout d'abord, la plupart des cryptoactifs grand public sont devenus des actifs à haute liquidité et à forte valeur. Parmi eux, le Bitcoin pourrait à l'avenir être intégré dans le bilan de davantage d'entreprises, voire devenir un actif de réserve pour certains pays.
Deuxièmement, les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux start-ups technologiques des débuts. Layer1 ressemble à des entreprises SaaS, les jetons Meme ressemblent à des marques tendance, et DeFi ressemble à des entreprises financières. Les cryptoactifs de ces projets ont généralement des droits de vote, et certains peuvent même générer des intérêts, semblables aux actions d'entreprise. Cependant, le seuil d'émission est relativement bas, ce qui entraîne un risque plus élevé et une tendance à la spéculation.
Enfin, le Web3 représente une révolution technologique majeure, les cryptoactifs étant à la fois une composante et un sous-produit. Bien que les cryptoactifs présentent des bulles financières, les technologies de rupture sont souvent accompagnées de bulles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement du Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, vous pouvez devenir investisseur, leader d'opinion, participant ou développeur, ou choisir de rester spectateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, la nature humaine montre à la fois des aspects odieux et nobles. L'ère de l'aventure de Web3 a déjà commencé, sous le soleil de l'époque, il y a inévitablement des ombres, mais ceux qui ne veulent pas prendre de risques ont également du mal à profiter du soleil.