Analyse et perspectives du secteur Web3 en 2024

Technologie ZK

La technologie ZK a fait des progrès significatifs en 2023, et les cas d'application se sont encore élargis.

zkEVM

En ce qui concerne zkEVM, différents types comme type0, type1 et type2 ont tous connu des développements. Le type0 vise à être entièrement équivalent à Ethereum, mais fait face à des défis techniques ; le type1 trouve un équilibre entre compatibilité et performance ; le type2 a été lancé plus tôt sur le réseau principal et développe son écosystème. Les situations des projets varient, nécessitant une analyse spécifique.

zkVM

zkWASM est la principale voie technique, avec une architecture fortement extensible, adaptée à la construction de DEX haute performance. L'architecture RISC V est également à l'étude, plus conviviale pour les langages de frontend et le matériel, mais présente des problèmes potentiels d'efficacité et de temps de preuve. La technologie zkLLVM peut rapidement compiler des langages de haut niveau en circuits zkSNARK.

ZK Mining

Les GPU et FPGA ont une efficacité comparable, mais les ASIC peuvent commencer à montrer des applications différenciées. Le nombre de Prover DAO augmente clairement, et la puissance de calcul devient un atout concurrentiel majeur.

Middleware ZK

y compris plusieurs cas d'utilisation tels que zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc. Le ZK Coprocessor est déjà entré dans la phase de test réseau, et la compétition dans le domaine de zkML montre une différenciation. La nouvelle piste de partage de preuves ZK mérite d'être surveillée.

MEV

Tendances de développement du secteur MEV :

• La chaîne d'approvisionnement des transactions est à un stade précoce ( phase d'intention ) mérite d'être surveillée
• La conception et l'infrastructure de la nouvelle génération de DEX attireront plus de capital.
• Les enchères privées / les pools de trading devraient améliorer la chaîne d'approvisionnement des transactions
• Les développements des technologies telles que FHE, MPC et ZKP méritent d'être surveillés.
• Le système sans licence est la fin de la piste

OFA

Les enchères de commandes (OFA) ont émergé en 2023, et il est prévu que davantage de transactions ETH se fassent via OFA à l'avenir.

Blockbuilder

La concentration du marché des builders est élevée, et les avantages du trading à haute fréquence pourraient diminuer à l'avenir.

Relais

Le marché des relais est confronté à deux problèmes majeurs : une forte concentration et un manque de mécanismes d'incitation. Le relais optimiste et le plan d'incitation relay sont prometteurs.

Abstraction de compte (AA)

La piste AA est divisée en deux grandes catégories : les portefeuilles de contrats intelligents et les services modulaires.

Portefeuille de contrat intelligent

La difficulté d'acquisition des fonctionnalités augmente, le wallet factory mérite d'être surveillé.

Services modulaires

Bundler et Paymaster sont devenus des services standard.

tendance de développement

• Croissance rapide du nombre d'utilisateurs, avec environ 200K MAU
• Le développement de l'AA de L2 est supérieur à celui de L1
• Le support des DApp pour AA est insuffisant, la réalisation des comptes interchaînes présente des défis.
• Le mempool privé peut être associé à l'MEV et à l'intention.

Intentions

Les Intents se développent rapidement, mais font face à des problèmes tels que la malveillance des solveurs et la confiance dans le flux de commandes.

Orientation de développement futur :

• Combinaison avec l'architecture MEV et AA
• Builder et Searcher conviennent pour jouer les rôles de matching et solver.
• Le bot Telegram pourrait évoluer vers une direction d'Intention.

Disponibilité des données(DA)

Il n'y a pas beaucoup de participants dans la catégorie DA, l'effet de tête est évident. Les principaux critères d'évaluation sont la sécurité, la personnalisation et l'interopérabilité, ainsi que le coût.

Choix du client :

• Les grands projets Rollup ont tendance à choisir Ethereum
• Les projets de l'écosystème Cosmos et les projets RaaS sont plus susceptibles de choisir d'autres solutions DA.
• EigenDA pourrait attirer des clients de la zone intermédiaire
• Les solutions DA spécifiques à des scénarios particuliers ont des opportunités dans des domaines de niche.

Cadre Rollup et RaaS

Le marché des rollups tend à se saturer, nécessitant de nouveaux développements. Points d'attention :

• Cas d'utilisation réussi du projet RaaS
• Solutions d'interopérabilité
• Cadre L2/L3 ( comme l'adoption d'OP Stacks )
• La possibilité d'utiliser un environnement d'exécution personnalisé pour des applications spécifiques ( comme DePIN ).
• Application de nouvelles technologies telles que Risc0 Zeth, FHE rollup, etc.

Cosmos

Direction future de Cosmos Hub :

• Promouvoir la sécurité de certains validateurs (PSS)
• Réaliser IBC multi-sauts
• Ajout des fonctionnalités Megablocks et Atomic IBC

Écosystème Cosmos:

• Le développement de la chaîne d'application est influencé par des cadres tels que L2.
• La structure de base personnalisable est flexible et peut s'adapter aux changements de narration dominants.

Sécurité

Le parcours de sécurité couvre plusieurs aspects :

• Détection et interception sur la chaîne
• Outil de traçage sur la chaîne
• Services d'audit manuel et de prime
• Outils de développement
• Applications de diverses méthodologies techniques ( telles que le test flou )

Dimensions d'évaluation du projet:

• Vitesse de maintenance et de mise à jour
• Taille de la base de données des vulnérabilités
• Support
• Besoins réels du partenaire

IA

Direction de la combinaison de la crypto et de l'IA :

• Infrastructure de puissance de calcul de base
• Formation basée sur des sources de données spécifiques
• Outil de chat
• Plateforme d'étiquetage de données

Points clés :

• ZKML
• Projets ayant un avantage en données dans le domaine vertical du crypto
• Produits to C étroitement intégrés à l'IA

DeFi

Tendances DeFi 2023:

• Les produits de rendement réel pour les investisseurs, tels que LSDfi ou RWA(, )
• Les opportunités DEX augmentent, en particulier sur les DEX L2.
• Les utilisateurs non natifs de la cryptographie (, y compris les institutions ), ont de grandes opportunités de projets d'accès aux rendements Web3.
• La part des frais de la DEX perpétuelle est élevée
• La liquidité stakée continue de croître, c'est la plus grande voie DeFi.

Jeux et divertissement

studio de jeux

Les catégories de jeux sont variées, y compris :

• Jeux décontractés
• Jeux de grande envergure
• Casual/mid core
• IP Building
• Jeux avec des fonctionnalités d'IA

Point d'attention:

• Amélioration de la qualité du jeu et du professionnalisme de l'équipe
• Les studios matures entrent dans le web3
• Potentiel UGC
• Fondateur ayant une forte capacité d'apprentissage et sensible aux crypto-monnaies et à la communauté

jeu UA

Pour établir un profil utilisateur au cœur, en combinant trois dimensions : on-chain, off-chain et social. Face au défi de la rétention, mais la valeur des données des joueurs augmente avec le nombre d'utilisateurs.

Utilisateur/Fan Participation

Principalement impliqué dans le secteur du divertissement, des événements sportifs et de l'industrie cinématographique. Suivez :

• Haute valeur IP
• Les utilisateurs/publics/fans se chevauchent avec l'image des jeux/jeux d'argent.
• Opportunités de coopération IP directe

Services institutionnels

Sous-piste :

• Services de négociation/intermédiation
• Gestion d'actifs
• Banque/Paiement
• Autres services

Tendances de développement :

• Croissance stable
• Renforcement de la construction de la conformité
• La répartition des responsabilités des fournisseurs de services est claire.
• Augmentation de la part de marché des services PB
• La période de demande d'ETF entraîne une restructuration du marché
• Le potentiel de l'Europe et des marchés émergents est important

Bitcoin

Les applications sur la chaîne Bitcoin doivent être construites avec une approche différente. À noter :

• Actifs Taproot
• Rollup
• Réseau Lightning
• Nouvelles technologies comme Statechain

chaîne latérale

La technologie des chaînes latérales occupe un récit dominant, mais pourrait être remise en question par de nouvelles voies technologiques.

Couche 2

Les différences entre les projets Layer2 de Bitcoin résident principalement dans le choix de la pile technologique.

validation du client

Les technologies comme RGB et Taproot Assets méritent d'être surveillées.

Réseau Lightning

Le laboratoire de réseau Lightning prévoit de lancer des actifs tels que des stablecoins, et des produits comme LSP sont à attendre avec impatience.

type BRC20

Se concentrer sur les infrastructures et les nouveaux types d'actifs, mais rester vigilant face aux risques technologiques.

DLC

L'application de la technologie DLC pourrait se généraliser, mais il est important de noter les risques de centralisation.

DePIN

Caractéristiques de la piste DePIN :

• La décentralisation et la conception des mécanismes sont essentielles.
• le timing a un grand impact sur le succès du projet
• Les fondamentaux de l'industrie déterminent le succès ou l'échec d'un projet

scène toC

Se concentrer sur le matériel à usage intensif pourrait entraîner une révolution.

matériel d'amélioration

Soyez prudent, il est nécessaire de considérer la faisabilité technique et commerciale.

machine minière unique

Une attitude d'attente, difficile à prévoir le développement à long terme.