BANKING | Bank-bank Kenya Melaporkan Kerugian Transaksi Forex sebesar $483 Juta pada tahun 2024

Bank-bank Kenya mencatat kerugian mata uang total KES 57 miliar ($438,3 juta) pada tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024, akibat penguatan shilling Kenya (KES) terhadap dolar AS dan mata uang negara tetangga tempat mereka beroperasi.

• Shilling Kenya (KES) menguat sebesar 14,8% terhadap shilling Uganda
• 15,3% terhadap shilling Tanzania
• 20,4% terhadap franc Burundi, dan
• 25% terhadap franc Rwanda

Ini menandai pembalikan tajam dari 2023, ketika shilling Kenya telah terdepresiasi antara 7,1% dan 19,7% terhadap mata uang regional ini, menghasilkan keuntungan translasi mata uang sebesar KES 31,9 miliar ($245,94 juta ) untuk bank-bank.

Grup Equity, yang mengoperasikan anak perusahaan regional di Uganda, Tanzania, Rwanda, DRC, dan Sudan Selatan, kini melihat setengah dari KES 1,8 triliun ($13,8 miliar) neraca mereka terkait dengan pasar-pasar ini. Pada tahun 2024, grup mencatat kerugian akibat penyesuaian mata uang sebesar KES 22,8 miliar ($175,3 juta) – turun dari keuntungan sebesar KES 17,4 miliar ($133,8 juta) pada tahun 2023.

Bank juga mengaitkan sebagian dari penurunan dalam buku pinjamannya – dari KES 887,4 miliar ($6,8 miliar ) menjadi KES 819,2 miliar ($6,2 miliar) – dengan dampak negatif dari kerugian translasi mata uang pada pinjaman yang dikeluarkan melalui anak perusahaan regionalnya.

• Salah satu pukulan besar berasal dari anak perusahaan DRC-nya, Equity BCDC, yang nilai asetnya dalam istilah Shilling turun karena Shilling Kenya menguat sebesar 21% terhadap dolar AS. Sebaliknya, dolar telah menguat dengan margin serupa pada tahun sebelumnya. Karena DRC sangat bergantung pada dolar AS untuk transaksi sehari-hari, keuntungan dalam Shilling Kenya memperburuk kerugian translasi bagi Equity dan bank-bank lainnya.
• KCB Group, yang juga beroperasi di DRC, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan Selatan, melaporkan kerugian translasi forex sebesar KES 17,1 miliar ($13,4 juta) pada tahun 2024 – dibandingkan dengan keuntungan KES 1,96 miliar ($15 juta) pada tahun 2023. Baik KCB maupun Equity, pemberi pinjaman terbesar di wilayah ini berdasarkan aset, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Rwanda dan DRC, melalui akuisisi strategis.
• I&M Group mencatat kerugian translasi sebesar KES 7,3 miliar ($56,1 juta), membalikkan keuntungan sebesar KES 5,4 miliar ($41,5 juta) pada tahun 2023.
• DTB mengalami kerugian sebesar KES 6,3 miliar ($48,4 juta), dibandingkan dengan keuntungan sebesar KES 5,3 miliar ($40,7 juta) pada tahun sebelumnya.
• NCBA mencatat kerugian KES 2,6 miliar ($19,9 juta), berbalik dari keuntungan KES 2,04 ($15,67 juta) miliar, sementara
• Kerugian terkait mata uang Stanbic dari operasinya di Sudan Selatan melebar menjadi KES 951 juta ($7,3 juta), meningkat dari KES 222 juta ($1,7 juta) pada tahun 2023.

Perusahaan-perusahaan besar Kenya telah menetapkan diri mereka di seluruh wilayah Afrika Timur dan Tengah.

Bank-bank lokal besar seperti Equity Group, KCB Group, NCBA, DTB Group, Stanbic Bank, dan I&M Group memiliki anak perusahaan regional yang beroperasi di negara-negara termasuk Uganda, Tanzania, Rwanda, Sudan Selatan, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo (DRC).

Menurut laporan, bank-bank telah berjalan cukup baik di pasar luar negeri, tetapi depresiasi mata uang yang konstan menjadi tantangan bagi keuangan mereka.

Tahun lalu [2024], perusahaan paling berharga di Kenya, Safaricom, juga melaporkan kenaikan 17,7% dalam keuntungan menjadi KES 28,1 miliar ($216,6 juta) dari KES 34,1 miliar ($262,8 juta) akibat depresiasi 106% dari Birr Ethiopia.

Ikuti kami di X untuk pos dan pembaruan terbaru