暗号資産市場週報:AIレースが引き続き熱い、スマートプールとPrep DEXプロジェクトのパフォーマンスが際立つ

市場概況

今週の暗号資産市場は全体的に上昇傾向を示し、市場感情指数は先週の10%から19%に上昇しました。まだ恐慌ゾーンにありますが、回復の兆しが見えています。元旦の祝日が続いているため、市場の流動性は完全には回復していませんが、資金は徐々に戻り始めました。アルトコインは全体的にベンチマーク指数よりも強いパフォーマンスを示しています。

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DeFiプロジェクトのTVLは先週の527億ドルから532億ドルに上昇し、増加率は0.95%で、2週間の連続マイナス成長トレンドを終えました。スマートプールプロジェクトとPrep DEXプロジェクトは目立ったパフォーマンスを示し、主に市場の基準金利の上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性の低下によって引き起こされた契約取引の需要の増加から恩恵を受けました。

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AIエージェントレースは市場のホットポジションを維持しており、市場規模は122億ドルに達し、週次で約12%の成長を記録しています。市場の関心はAIミームからAIインフラ構築プロジェクトへと徐々に移行しており、その中でもAIエージェントの自発的なトークン発行が最も注目されている分野となっています。関連するインフラプロジェクトとしてはPhala Networkなどが際立っています。

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Memeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントによる自立的なトークン発行による富の創出効果を受けて、AI Memeプロジェクトは顕著な価格上昇を見せています。これは市場資金がAI関連の概念を追い求めていることを反映していますが、同時に投機的な特性が強まっていることも示しています。

パブリックチェーンプロジェクトは今週の市場反発で好調に推移しており、主にオンチェーンDeFiプロジェクトのAPYの向上やAIプロジェクトの発展ニーズに起因しています。AIの発展を支えるパブリックチェーンであるSolanaやzkSync Eraなどは際立ったパフォーマンスを示しており、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャに向かって進化していることを示しています。

注目のレーストラック分析

AIエージェント

AIエージェントレースは市場の注目の焦点であり、主にAIエージェントによる自発的なコイン発行によって推進されています。Virtualsとai16zによって発行された一部のミームコインが大幅に上昇し、富の効果を生み出し、投資家がこの分野に注意と資金を注ぐことを引き寄せました。市場で最も注目されているのは、ai16z資産発行プラットフォームとAIエージェントによる自発的なコイン発行のインフラプロジェクトであるPhala Networkです。市場の関心はAIミームからAIインフラプロジェクトに移っています。

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DeFi

スマートプールとPrep DEXプロジェクトは優れたパフォーマンスを示しています。スマートプールプロジェクトは市場の基準金利の上昇によるAPYの向上の恩恵を受けています; Prep DEXプロジェクトは、休日期間中の流動性の低下によって契約取引の需要が増加したことから恩恵を受けています。

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注目すべきプロジェクトには:

• Resolv:新しい流動性プールを導入し、Baseネットワークへのクロスチェーン拡張を完了し、複数の著名なプロジェクトと提携を結びました。
• Bluefin: Sui Bridgeの統合を完了し、決済システムをアップグレードしました。Bitget取引所に上場予定です。
• StakeStone: マルチチェーンアクセスをサポートするBerachain Vaultをローンチし、クロスチェーン機能を実現し、複数の戦略的パートナーと協力してDeFiエコシステムを構築します。
• Hyperliquid:メインネットでのステーキング機能が開始され、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされました。

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パブリックチェーン

表现が良いパブリックチェーンには、

• Zircuit: Gud Tech AIチームと協力してAIスマート金庫とマルチチェーン取引インフラを開発。
• Hyperliquid:メインネットでのステーキング機能が稼働し、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされました。
• Toncoin:TON Teleport BTCパーミッションレスブリッジングスキームを開発し、Jupiter Exchangeと提携して流動性アグリゲーターを開発しました。
• zkSync Era: "2025はZKの年である"という宣言を発表し、ZK技術の発展への信頼を強調。
• Solana: Send.aiと提携してAIエージェントキット開発ツールキットをリリースし、複数のGameFiプロジェクトがSolanaチェーンでの発展を強化すると発表。

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市場の見通し

来週、アメリカは雇用データを発表する予定で、これは連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想されます。休暇が終わり、機関投資家が戻ってくるにつれて、市場の流動性は回復する見込みです。投資家への提案:

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の配分比率を高める
• 適度に高収益のスマートプールとPrep DEXプロジェクトに参加できます
• AIエージェント関連プロジェクト、特にインフラ構築方向に注目する
• ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する

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全体として、AI分野は市場を引き続きリードする見込みであり、DeFiプロジェクトのスマートプールやPrep DEXは注目に値します。また、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャーの方向に発展する傾向も注目に値します。投資家は慎重さを保ち、機会を捉えつつリスク管理をしっかり行うべきです。

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