Circle submeteu oficialmente o pedido de IPO, planeando iniciar sessão na NYSE
A Circle apresentou, no dia 1 de abril, o pedido S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), iniciando oficialmente o processo de oferta pública inicial (IPO). Como emissor do USDC, a Circle planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o código de ações proposto "CRCL".
De acordo com o prospecto, a empresa irá emitir um número indeterminado de ações ordinárias Classe A, enquanto alguns acionistas existentes também registrarão partes de suas ações para venda. O preço específico de emissão por ação ainda não foi determinado. A empresa receberá todos os rendimentos das novas ações emitidas, enquanto os rendimentos da venda de ações pelos acionistas existentes não serão de propriedade da empresa. O principal subscritor da IPO é um grande banco de investimento, que tem uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais para fazer face a uma sobrealocação.
Os dados financeiros mostram que a Circle teve uma receita total e receita de reservas de 1,68 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2023, um aumento em relação aos 1,45 mil milhões de dólares de 2023 e os 772 milhões de dólares de 2022. A receita de 2024 virá principalmente dos juros das reservas de ativos suportados por USDC. As despesas operacionais do ano foram de 491,7 milhões de dólares, principalmente para salários de funcionários, despesas administrativas e infraestruturas de TI.
O rendimento líquido das operações contínuas em 2024 foi de 156,9 milhões de dólares, embora abaixo dos 271,5 milhões de dólares em 2023, mas significativamente melhor do que a perda de 761,8 milhões de dólares em 2022. O EBITDA ajustado de 2024 foi de 284,9 milhões de dólares. A empresa também registou uma perda e desvalorização de ativos digitais de 4,3 milhões de dólares e outros rendimentos de 54,4 milhões de dólares.
A Circle planeja usar os rendimentos do IPO para desenvolvimento de produtos, capital operacional, expansão de negócios e outras finalidades corporativas gerais, como aquisições potenciais. O cronograma específico de preços e alocação de ações do IPO ainda não foi divulgado.
Após a sua listagem, a Circle adotará uma estrutura acionária em três camadas. As ações da Classe A emitidas na IPO têm direito a um voto por ação. As ações da Classe B, detidas pelos cofundadores, têm direito a cinco votos por ação, mas o limite total de direitos de voto é de 30%. As ações da Classe C não têm direitos de voto, mas podem ser convertidas em determinadas circunstâncias. Este desenho estrutural garante que a Circle não seja considerada uma "empresa controlada" após a sua listagem.
A presente candidatura ao IPO marca a primeira tentativa da Circle de um caminho de listagem tradicional, tendo a empresa anteriormente encerrado, em 2021, um plano de fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). O plano de listagem da Circle coincide com a crescente popularidade do uso de stablecoins, bem como com um aumento da atenção das entidades reguladoras à infraestrutura do dólar digital.
O IPO da Circle ainda precisa passar pela revisão regulatória e está sujeito a influências do ambiente de mercado. Os detalhes específicos da escala de emissão e da precificação serão divulgados por meio de documentos atualizados à medida que a data de listagem se aproxima.
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GasFeeBarbecue
· 07-11 03:38
o círculo já foi listado
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StableBoi
· 07-08 06:17
Durante a reunião, todos foram Cupões de Recorte.
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ImpermanentTherapist
· 07-08 06:09
Isto é o que uma moeda estável deve fazer!
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LiquidationWizard
· 07-08 06:03
condenado 必跌
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RugPullAlarm
· 07-08 05:58
Os números são apenas aceitáveis, fique atento a movimentações nos endereços dos grandes investidores.
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OnChainDetective
· 07-08 05:54
Este ponto no tempo é tão sensível, o Endereço foi marcado em toda a cadeia?
A emissora de USDC, Circle, apresentou oficialmente o pedido de IPO, planeando iniciar sessão na NYSE.
Circle submeteu oficialmente o pedido de IPO, planeando iniciar sessão na NYSE
A Circle apresentou, no dia 1 de abril, o pedido S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), iniciando oficialmente o processo de oferta pública inicial (IPO). Como emissor do USDC, a Circle planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o código de ações proposto "CRCL".
De acordo com o prospecto, a empresa irá emitir um número indeterminado de ações ordinárias Classe A, enquanto alguns acionistas existentes também registrarão partes de suas ações para venda. O preço específico de emissão por ação ainda não foi determinado. A empresa receberá todos os rendimentos das novas ações emitidas, enquanto os rendimentos da venda de ações pelos acionistas existentes não serão de propriedade da empresa. O principal subscritor da IPO é um grande banco de investimento, que tem uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais para fazer face a uma sobrealocação.
Os dados financeiros mostram que a Circle teve uma receita total e receita de reservas de 1,68 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2023, um aumento em relação aos 1,45 mil milhões de dólares de 2023 e os 772 milhões de dólares de 2022. A receita de 2024 virá principalmente dos juros das reservas de ativos suportados por USDC. As despesas operacionais do ano foram de 491,7 milhões de dólares, principalmente para salários de funcionários, despesas administrativas e infraestruturas de TI.
O rendimento líquido das operações contínuas em 2024 foi de 156,9 milhões de dólares, embora abaixo dos 271,5 milhões de dólares em 2023, mas significativamente melhor do que a perda de 761,8 milhões de dólares em 2022. O EBITDA ajustado de 2024 foi de 284,9 milhões de dólares. A empresa também registou uma perda e desvalorização de ativos digitais de 4,3 milhões de dólares e outros rendimentos de 54,4 milhões de dólares.
A Circle planeja usar os rendimentos do IPO para desenvolvimento de produtos, capital operacional, expansão de negócios e outras finalidades corporativas gerais, como aquisições potenciais. O cronograma específico de preços e alocação de ações do IPO ainda não foi divulgado.
Após a sua listagem, a Circle adotará uma estrutura acionária em três camadas. As ações da Classe A emitidas na IPO têm direito a um voto por ação. As ações da Classe B, detidas pelos cofundadores, têm direito a cinco votos por ação, mas o limite total de direitos de voto é de 30%. As ações da Classe C não têm direitos de voto, mas podem ser convertidas em determinadas circunstâncias. Este desenho estrutural garante que a Circle não seja considerada uma "empresa controlada" após a sua listagem.
A presente candidatura ao IPO marca a primeira tentativa da Circle de um caminho de listagem tradicional, tendo a empresa anteriormente encerrado, em 2021, um plano de fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). O plano de listagem da Circle coincide com a crescente popularidade do uso de stablecoins, bem como com um aumento da atenção das entidades reguladoras à infraestrutura do dólar digital.
O IPO da Circle ainda precisa passar pela revisão regulatória e está sujeito a influências do ambiente de mercado. Os detalhes específicos da escala de emissão e da precificação serão divulgados por meio de documentos atualizados à medida que a data de listagem se aproxima.