Num segundo trimestre marcado pela incerteza global e pela turbulência do mercado, a Intercontinental Exchange (ICE) registou resultados extraordinários, confirmando-se como um dos principais intervenientes no atual panorama financeiro.
A empresa que controla a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) viu as suas receitas crescerem mais do que o esperado, impulsionadas por um forte aumento nas atividades de negociação, particularmente no setor de energia e nos mercados emergentes de sustentabilidade.
Trump, Médio Oriente e mercados agitados: o cenário que favorece a bolsa ICE
A primavera de 2024 viu a introdução de novas tarifas comerciais pelo Presidente Donald Trump, acompanhadas por tensões crescentes no Oriente Médio.
Esses eventos desencadearam um aumento da volatilidade, levando muitos investidores a agir de forma decisiva para reequilibrar os seus portfólios.
O índice VIX, conhecido como o “índice do medo”, atingiu níveis históricos em abril, um sinal claro de nervosismo no mercado. Apenas com a abertura de avenidas nas negociações comerciais é que a situação se estabilizou parcialmente.
O verdadeiro protagonista do trimestre foi o setor de energia. A ICE beneficiou-se plenamente das flutuações nos preços do petróleo e do gás, com um aumento de 27% nas receitas deste segmento, totalizando 595 milhões de dólares.
No geral, as receitas líquidas trimestrais atingiram 2,54 mil milhões de dólares, um aumento de 10%.
Fonte: ICE, dados consolidados do segundo trimestre de 2024
O volume médio diário (ADV) de contratos de energia negociados na ICE atingiu um novo recorde histórico. Brent, gás natural dos EUA e gás europeu estavam entre os produtos mais negociados.
Paralelamente, o interesse está a crescer pelos créditos de carbono e instrumentos relacionados com a transição energética, que se tornaram uma área estratégica para a ICE.
Mercados verdes emergentes
Comércio de carbono
Créditos renováveis
Derivados vinculados à sustentabilidade
De acordo com dados internos, essas novas áreas já levaram a uma expansão significativa da base de clientes.
Lucros por ação acima das expectativas: confiança dos investidores
Os lucros ajustados por ação (EPS) foram de 1,81 dólares, superando as previsões dos analistas (1,77 USD). A superação das expectativas reflete a capacidade da ICE de capitalizar sobre a volatilidade e a expansão em mercados de alto crescimento.
Após uma desaceleração em abril, o mercado de IPOs recuperou momentum no segundo trimestre. As receitas de novas listagens aumentaram em 1%, também impulsionadas pela entrada no mercado de ações de operadores inovadores como a Circle, emissora da stablecoin USDC.
Muitas empresas decidiram tornar-se públicas, aproveitando o momento favorável para atrair capital e expandir a sua visibilidade nos mercados internacionais.
Em tempos de turbulência, as bolsas como a ICE tornam-se centrais na gestão dos fluxos de capital. Quando a volatilidade aumenta, o volume de transações também cresce — e com isso as receitas geradas a partir das taxas de negociação.
A vantagem competitiva da ICE reside na sua capacidade de:
Adapte-se rapidamente a contextos globais em mudança
Oferecer novos instrumentos financeiros ligados ao ESG e à sustentabilidade
Manter a liderança na infraestrutura de mercado
O que esperar nos próximos meses?
As perspetivas continuam ligadas à evolução do cenário macroeconómico. Os analistas preveem que:
Fatores chave para o Q3-Q4 de 2024
A evolução das tensões comerciais entre os EUA e a China
A dinâmica do mercado global de petróleo
O aumento da procura por instrumentos ESG
A continuação da recuperação do IPO
Se a volatilidade persistir, a ICE poderá continuar a beneficiar de um ambiente dinâmico, especialmente graças ao fortalecimento do setor de comércio de carbono e ao crescimento do segmento de listagem.
O segundo trimestre de 2024 marcou para a ICE um resultado que superou as expectativas em todos os aspectos: receitas recordes, lucros crescentes e novos mercados em expansão.
A capacidade de aproveitar as oportunidades oferecidas pela volatilidade e o foco na inovação sustentável confirmam a ICE como um dos protagonistas das finanças globais do futuro.
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O exchange ICE surpreende Wall Street: receitas recordes graças à volatilidade e à transição energética
Num segundo trimestre marcado pela incerteza global e pela turbulência do mercado, a Intercontinental Exchange (ICE) registou resultados extraordinários, confirmando-se como um dos principais intervenientes no atual panorama financeiro.
A empresa que controla a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) viu as suas receitas crescerem mais do que o esperado, impulsionadas por um forte aumento nas atividades de negociação, particularmente no setor de energia e nos mercados emergentes de sustentabilidade.
Trump, Médio Oriente e mercados agitados: o cenário que favorece a bolsa ICE
A primavera de 2024 viu a introdução de novas tarifas comerciais pelo Presidente Donald Trump, acompanhadas por tensões crescentes no Oriente Médio.
Esses eventos desencadearam um aumento da volatilidade, levando muitos investidores a agir de forma decisiva para reequilibrar os seus portfólios.
O índice VIX, conhecido como o “índice do medo”, atingiu níveis históricos em abril, um sinal claro de nervosismo no mercado. Apenas com a abertura de avenidas nas negociações comerciais é que a situação se estabilizou parcialmente.
O verdadeiro protagonista do trimestre foi o setor de energia. A ICE beneficiou-se plenamente das flutuações nos preços do petróleo e do gás, com um aumento de 27% nas receitas deste segmento, totalizando 595 milhões de dólares.
No geral, as receitas líquidas trimestrais atingiram 2,54 mil milhões de dólares, um aumento de 10%.
Receita por setor – Q2 2024
SectorReceita (mln $)Mudança AnualEnergia595+27%Listagem & IPO109+1%Outros serviços financeiros1,836+6%
Fonte: ICE, dados consolidados do segundo trimestre de 2024
O volume médio diário (ADV) de contratos de energia negociados na ICE atingiu um novo recorde histórico. Brent, gás natural dos EUA e gás europeu estavam entre os produtos mais negociados.
Paralelamente, o interesse está a crescer pelos créditos de carbono e instrumentos relacionados com a transição energética, que se tornaram uma área estratégica para a ICE.
Mercados verdes emergentes
Comércio de carbono
Créditos renováveis
Derivados vinculados à sustentabilidade
De acordo com dados internos, essas novas áreas já levaram a uma expansão significativa da base de clientes.
Lucros por ação acima das expectativas: confiança dos investidores
Os lucros ajustados por ação (EPS) foram de 1,81 dólares, superando as previsões dos analistas (1,77 USD). A superação das expectativas reflete a capacidade da ICE de capitalizar sobre a volatilidade e a expansão em mercados de alto crescimento.
EPS ICE vs previsões – Q2 2024
Estimates LSEGICE ResultDeviation1.77 USD1.81 USD+2.2%
Fonte: LSEG, julho de 2024
Após uma desaceleração em abril, o mercado de IPOs recuperou momentum no segundo trimestre. As receitas de novas listagens aumentaram em 1%, também impulsionadas pela entrada no mercado de ações de operadores inovadores como a Circle, emissora da stablecoin USDC.
Muitas empresas decidiram tornar-se públicas, aproveitando o momento favorável para atrair capital e expandir a sua visibilidade nos mercados internacionais.
Em tempos de turbulência, as bolsas como a ICE tornam-se centrais na gestão dos fluxos de capital. Quando a volatilidade aumenta, o volume de transações também cresce — e com isso as receitas geradas a partir das taxas de negociação.
A vantagem competitiva da ICE reside na sua capacidade de:
Adapte-se rapidamente a contextos globais em mudança
Oferecer novos instrumentos financeiros ligados ao ESG e à sustentabilidade
Manter a liderança na infraestrutura de mercado
O que esperar nos próximos meses?
As perspetivas continuam ligadas à evolução do cenário macroeconómico. Os analistas preveem que:
Fatores chave para o Q3-Q4 de 2024
A evolução das tensões comerciais entre os EUA e a China
A dinâmica do mercado global de petróleo
O aumento da procura por instrumentos ESG
A continuação da recuperação do IPO
Se a volatilidade persistir, a ICE poderá continuar a beneficiar de um ambiente dinâmico, especialmente graças ao fortalecimento do setor de comércio de carbono e ao crescimento do segmento de listagem.
O segundo trimestre de 2024 marcou para a ICE um resultado que superou as expectativas em todos os aspectos: receitas recordes, lucros crescentes e novos mercados em expansão.
A capacidade de aproveitar as oportunidades oferecidas pela volatilidade e o foco na inovação sustentável confirmam a ICE como um dos protagonistas das finanças globais do futuro.