Circle chính thức nộp đơn IPO, dự kiến đăng nhập sàn NYSE
Circle đã nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 4, chính thức khởi động quy trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Là nhà phát hành USDC, Circle dự định niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, mã cổ phiếu dự kiến là "CRCL".
Theo bản cáo bạch, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu phổ thông loại A chưa xác định, trong khi một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký bán một phần cổ phiếu. Giá phát hành cụ thể cho mỗi cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Công ty sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận từ cổ phiếu phát hành mới, trong khi số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của cổ đông hiện tại sẽ không thuộc về công ty. Nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO này là một ngân hàng đầu tư lớn, họ có quyền mua thêm cổ phiếu trong vòng 30 ngày để đối phó với việc phân phối quá mức.
Dữ liệu tài chính cho thấy, Circle đã đạt tổng doanh thu và doanh thu dự trữ là 1,68 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng so với 1,45 tỷ USD của năm 2023 và 772 triệu USD của năm 2022. Doanh thu năm 2024 chủ yếu đến từ lãi dự trữ của tài sản hỗ trợ USDC. Chi phí hoạt động trong năm là 491,7 triệu USD, chủ yếu được sử dụng cho lương nhân viên, chi phí hành chính và cơ sở hạ tầng CNTT.
Doanh thu ròng từ hoạt động liên tục năm 2024 đạt 156,9 triệu USD, mặc dù thấp hơn 271,5 triệu USD của năm 2023, nhưng tốt hơn đáng kể so với khoản lỗ 761,8 triệu USD của năm 2022. EBITDA điều chỉnh năm 2024 đạt 284,9 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận tổn thất và giảm giá trị tài sản số 4,3 triệu USD, cùng với thu nhập khác 54,4 triệu USD.
Circle dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO cho phát triển sản phẩm, vốn hoạt động, mở rộng kinh doanh và các mục đích doanh nghiệp chung khác như mua lại tiềm năng. Thời gian cụ thể cho việc định giá IPO và phân bổ cổ phần vẫn chưa được công bố.
Sau khi niêm yết, Circle sẽ áp dụng cấu trúc vốn ba lớp. Cổ phiếu loại A phát hành trong IPO có một quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B do các nhà đồng sáng lập nắm giữ có năm quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu, nhưng tổng quyền biểu quyết tối đa là 30%. Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và có thể chuyển đổi trong những tình huống nhất định. Thiết kế cấu trúc này đảm bảo rằng Circle sẽ không được coi là "công ty bị kiểm soát" sau khi niêm yết.
Đơn xin IPO lần này đánh dấu lần đầu tiên Circle thử nghiệm con đường niêm yết truyền thống, trước đó công ty đã chấm dứt kế hoạch hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021. Kế hoạch niêm yết của Circle diễn ra đúng vào lúc việc sử dụng stablecoin ngày càng phổ biến, cùng với sự gia tăng sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với cơ sở hạ tầng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn cần phải được kiểm tra bởi cơ quan quản lý và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Quy mô phát hành cụ thể và chi tiết định giá sẽ được công bố thông qua tài liệu cập nhật khi ngày niêm yết đến gần.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
25 thích
Phần thưởng
25
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeBarbecue
· 07-11 03:38
circle đã lên sàn
Xem bản gốcTrả lời0
StableBoi
· 07-08 06:17
Trong cuộc họp, mọi người đều được Phiếu giảm giá.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentTherapist
· 07-08 06:09
Đây mới là điều mà stablecoin nên làm!
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWizard
· 07-08 06:03
chết tiệt 必跌
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlarm
· 07-08 05:58
Số liệu miễn cưỡng có thể nhìn qua, theo dõi chặt chẽ sự thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainDetective
· 07-08 05:54
Thời điểm này nhạy cảm như vậy, Địa chỉ đã được đánh dấu toàn bộ chuỗi chưa?
USDC phát hành方 Circle chính thức nộp đơn IPO dự kiến đăng nhập sàn giao dịch New York
Circle chính thức nộp đơn IPO, dự kiến đăng nhập sàn NYSE
Circle đã nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 4, chính thức khởi động quy trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Là nhà phát hành USDC, Circle dự định niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, mã cổ phiếu dự kiến là "CRCL".
Theo bản cáo bạch, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu phổ thông loại A chưa xác định, trong khi một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký bán một phần cổ phiếu. Giá phát hành cụ thể cho mỗi cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Công ty sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận từ cổ phiếu phát hành mới, trong khi số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của cổ đông hiện tại sẽ không thuộc về công ty. Nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO này là một ngân hàng đầu tư lớn, họ có quyền mua thêm cổ phiếu trong vòng 30 ngày để đối phó với việc phân phối quá mức.
Dữ liệu tài chính cho thấy, Circle đã đạt tổng doanh thu và doanh thu dự trữ là 1,68 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng so với 1,45 tỷ USD của năm 2023 và 772 triệu USD của năm 2022. Doanh thu năm 2024 chủ yếu đến từ lãi dự trữ của tài sản hỗ trợ USDC. Chi phí hoạt động trong năm là 491,7 triệu USD, chủ yếu được sử dụng cho lương nhân viên, chi phí hành chính và cơ sở hạ tầng CNTT.
Doanh thu ròng từ hoạt động liên tục năm 2024 đạt 156,9 triệu USD, mặc dù thấp hơn 271,5 triệu USD của năm 2023, nhưng tốt hơn đáng kể so với khoản lỗ 761,8 triệu USD của năm 2022. EBITDA điều chỉnh năm 2024 đạt 284,9 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận tổn thất và giảm giá trị tài sản số 4,3 triệu USD, cùng với thu nhập khác 54,4 triệu USD.
Circle dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO cho phát triển sản phẩm, vốn hoạt động, mở rộng kinh doanh và các mục đích doanh nghiệp chung khác như mua lại tiềm năng. Thời gian cụ thể cho việc định giá IPO và phân bổ cổ phần vẫn chưa được công bố.
Sau khi niêm yết, Circle sẽ áp dụng cấu trúc vốn ba lớp. Cổ phiếu loại A phát hành trong IPO có một quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B do các nhà đồng sáng lập nắm giữ có năm quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu, nhưng tổng quyền biểu quyết tối đa là 30%. Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và có thể chuyển đổi trong những tình huống nhất định. Thiết kế cấu trúc này đảm bảo rằng Circle sẽ không được coi là "công ty bị kiểm soát" sau khi niêm yết.
Đơn xin IPO lần này đánh dấu lần đầu tiên Circle thử nghiệm con đường niêm yết truyền thống, trước đó công ty đã chấm dứt kế hoạch hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021. Kế hoạch niêm yết của Circle diễn ra đúng vào lúc việc sử dụng stablecoin ngày càng phổ biến, cùng với sự gia tăng sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với cơ sở hạ tầng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn cần phải được kiểm tra bởi cơ quan quản lý và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Quy mô phát hành cụ thể và chi tiết định giá sẽ được công bố thông qua tài liệu cập nhật khi ngày niêm yết đến gần.