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高性价比算力将成AI时代关键 科技巨头竞逐算力军备赛
AI时代算力持续放量,高性价比算力成焦点
本周微软、谷歌、Meta等科技巨头财报出炉,AI业务表现亮眼。云收入增速和整体利润率不断提升,AI正驱动广告、搜索等业务快速增长。头部云厂商正进行算力"军备竞赛",短期内资本开支难见降速。
市场期待看到更多"接地气"的AI应用,能真正提升生产力或带来生活便利。今年已看到OpenAI Sora、国产大模型Kimi等惊艳表现,未来还有望看到GPT、Gemini等持续更新,以及大模型进入PC、手机等端侧。通向AGI的路仍很漫长,可能还需较长时间才能孵化出改变社会的AI应用。
当前更应关注"高性价比算力"。回顾4G/5G时代,流量成本下降带来移动APP繁荣。单位算力成本下降,将是步入AGI时代的必要条件。便宜、易得、稳定的AI算力,是诞生历史级AI应用的根基。头部云厂商有实力大规模投资,但长尾中小企业更需要高性价比算力。
从算力成本看,除约10%电力成本外,其余几乎都是固定资产投资。GPU方面,台积电正扩张CoWoS产能;网络设备方面,正推动高性价比光连接方案;散热方面,液冷性价比有望超越风冷。未来单位算力成本有望持续下降,为AI应用繁荣奠定基础。