2024年加密行业年度报告：比特币减半引领新一轮牛市

2024年，加密货币市场迎来第四轮牛市，其动力源自宏观经济政策的变化，包括现货ETF的批准、央行降息等因素。这些变化使加密货币重新成为市场焦点，ETF为资金流入开辟了新渠道。比特币创下108,135美元的历史新高，推动加密市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告深入分析了2024年加密行业的主要趋势和发展，涵盖了市场格局、比特币和以太坊分析、DeFi和NFT生态系统，以及交易平台的表现。以下是七大主要亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，达3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位增强，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年和第四季度的表现均超越主要资产类别。

4. AI代理市值在第四季度大幅增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 第四季度，前十大以太坊Layer 2交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占48.3%的交易量。

6. 第四季度，中心化交易平台现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

加密货币市场总市值显著增长

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（1.07万亿美元），最终收于3.40万亿美元。尽管第三季度市场动能有所减弱，但在经历短暂调整后，第四季度中期市场迎来反弹，特别是在美国总统大选结果公布后。

2024年全年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。12月中旬，市值达到3.91万亿美元的历史最高点，随后回落至3.40万亿美元。第四季度平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

比特币市占率持续上升

比特币的市场占有率继续小幅增长，第四季度增长0.9%。XRP表现突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了其他主要加密货币。

值得注意的是，狗狗币成为市值排名前7的新增币种，取代了某稳定币。这是自2021年4月以来，该稳定币首次未能进入前7名。同时，以太坊在第四季度继续下滑，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

比特币表现优于主要资产类别

2024年第四季度是比特币的里程碑时期，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的最高价，随后略有回落，年末以93,508美元收盘，全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国总统大选结果公布后再次显著上涨。这一势头得到美联储降息的支持，市场普遍预期2025年将继续实施宽松货币政策。

第四季度，比特币日均交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创年度新高。

同期，股票市场也表现强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数上涨7.0%，主要受其他主要货币贬值影响。日元表现最差，第四季度下跌8.0%，几乎抹去了此前的涨幅。

AI代理市值大幅增长

AI代理作为新兴类别，在某公链上线后迅速崛起。尽管早期的AI代理KOL项目趋势已经消退，但该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，增幅达322.2%，从48亿美元增至155亿美元。

目前，AI代理主要集中在两个公链上。2024年底，某Layer 2通过多个AI项目显著夺取了市场份额。然而，另一公链在12月末推出新项目后，开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2交易量持续增长

以太坊Layer 2在2024年第四季度保持增长势头，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。某Layer 2平台推动了主要增长，其第四季度日均交易量为720万笔，较第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网第四季度日均交易量约为120万笔。在第四季度，前十大Layer 2的交易中有48.3%发生在该平台上。

同时，某新兴Layer 2成为第二大活跃平台，超越了老牌Layer 2，在第四季度占据20.6%的交易份额，领先于后者的13.7%。新平台交易量环比增长85.5%，而老牌平台仅增长14.0%。新平台的显著增长归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上的部署。

中心化交易平台交易量创新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，首次突破6万亿美元大关。2024年全年总交易量为17.4万亿美元，相比2023年的7.2万亿美元有显著增长。

某头部交易平台继续保持主导地位，12月底在前十大交易所中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台12月交易量突破1万亿美元，这是2024年第二次达到这一里程碑。

某韩国交易平台是第四季度增长最快的交易所，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，环比增长314.8%。随着韩国12月3日宣布相关政策，该平台交易量剧增，在这一时期日均交易量达约210亿美元，是其平常日均交易量的六倍。

Solana成为DEX交易主导链

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，市场份额超过30%。第四季度，Solana交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。尽管如此，以太坊在全年基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana的市场份额为25.2%。

某Layer 2在第四季度成功超越另一Layer 2，稳居第三位。其市场份额在第四季度超过14%，而后者维持在10%到11%之间。前者在12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。其交易量为1167亿美元，而后者为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron市场份额达2.1%，成为第六大链。