Отчет о блокчейн-индустрии за ноябрь 2024 года: крипторынок полностью растет, Биткойн достигает исторического максимума
Обзор рынка
В ноябре 2024 года крипторынок переживает исторический прорыв. Цена Биткойна взлетела с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум последовал за ним, вырос с 2,511 долларов до 3,711 долларов, увеличившись на 47,8%. Выдающиеся показатели Биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, и после достижения отметки в 100,000 долларов 23 ноября, он уверенно занимает седьмое место среди мировых активов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут повлиять на будущее законодательство и регулирование токенов. Рынок отреагировал на это позитивно, особенно это проявляется в производительности популярных сегментов, таких как мемекоины, децентрализованные проекты искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).
Широкий финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет фондовый рынок в ожидании реформы налоговой системы и смягчения регулирования в США. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление под страхом увеличения тарифов в США, в то время как цена на золото падает с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация Блокчейна возросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также продемонстрировали сильные результаты в этом месяце. Эфириум изменил нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9%, в то время как Solana обошла BNB цепь с долей 4,0%.
На фоне того, что Биткойн продолжает устанавливать ценовые рекорды, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет с ростом 466.8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом 269.7%, Cardano (ADA) с ростом 201.5% и Polkadot (DOT) с ростом 130.7%. Резкий рост Stellar отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для международных переводов и возможностям CBDC, что может быть обусловлено ожиданиями ясности регуляторной структуры после выборов в США.
Общий объем средств в DeFi в ноябре вырос на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфириум возглавил рост с увеличением на 61,6%, а Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Несмотря на то, что большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с платформы прогнозирования после завершения президентских выборов в США. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано с ослаблением активности в играх и мемах в одном из приложений для мгновенных сообщений.
Технологический стек Move в Блокчейне продолжает уверенное развитие. Sui установил новые рекорды по цене токена и рыночной капитализации, одновременно заключив стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту онлайновой активности через свою платформу запуска мемов. В то время как Movement скоро запустит основную сеть, его данные тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллионов учетных записей и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему остаются одной из центральных категорий на сцене. USDS, как первый основной DeFi-нативный стейблкоин, запущен на Solana, и сообщается, что одна платежная компания скоро получит одобрение своего стейблкоина от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). С ростом влияния стейблкоинов в индустрии наблюдают, выпустит ли какая-либо компания свой собственный Блокчейн. Генеральный директор одной из компаний по выпуску стейблкоинов заявил, что их компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный Блокчейн, ответив на беспокойство отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейн
В ноябре 2024 года шифрование Layer 2 и сайдчейнов Биткойна значительно выросло, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция за ликвидность Биткойна между основными платформами усиливается.
Core усилил свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекирование и ликвидное стекирование Биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокие доходы, сохраняя при этом ликвидность на платформе BTCfi Core.
Bitlayer сохраняет второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля на рынке снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.
На уровне проекта BTCfi сеть Pell с TVL в 400 миллионов долларов становится лидером, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.
Эфир Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (стандартизированная часть моста) решений Layer 2 для Эфириума достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Биткойна.
Некоторый известный Layer 2 платформа сохраняет свою ведущую позицию, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обошла Optimism и заняла второе место, TVL достигла 5,1 миллиарда долларов, доля составила 18,6%, что стало возможным благодаря росту активности платформы Clanker для социальных меме на базе Farcaster и платформы Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время рыночная доля Optimism снизилась до 17,3%.
TVL Starknet вырос на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает падать, снизившись на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием генерального директора значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Эфириума усилил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, а также изложил основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня, а также улучшение инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до платежей для потребителей.
Блокчейн-игры публичная цепочка
В ноябре количество активных Блокчейн игр увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом цепочки BNB, Polygon и Эфириум сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн участия пользователей претерпел новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря продвижению SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграции ряда игр с BNB-цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры на основе одной из платформ мгновенного обмена сообщениями показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, демонстрирует рост, DAU увеличился на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области Блокчейн было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 7,980 миллионов долларов, что на 23,3% ниже, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретную сумму финансирования.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о привлечении 40 миллионов долларов США в рамках посевного раунда и обязательствах на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов США. Компания изменила свою первоначальную позицию как поставщика модульного Блокчейн и теперь позиционируется как стартап в области шифрования ИИ, разрабатывающий децентрализованную операционную систему ИИ (dAIOS) для создания ИИ-приложений в Блокчейне.
Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что построенный Ava Labs провайдер услуг управляемого блокчейна AvaCloud приобрел EtraPay, получив команду из известных специалистов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт шифрования токенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема второго уровня продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Биткойн второго уровня Bitfinity и Lnfi Network, Эфир второго уровня Heurist и Corn, а также другие проекты второго уровня Akave и AgentLayer.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн突破9.6万美元 Блокчейн业全面上涨 2024年11月行业巨变
Отчет о блокчейн-индустрии за ноябрь 2024 года: крипторынок полностью растет, Биткойн достигает исторического максимума
Обзор рынка
В ноябре 2024 года крипторынок переживает исторический прорыв. Цена Биткойна взлетела с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум последовал за ним, вырос с 2,511 долларов до 3,711 долларов, увеличившись на 47,8%. Выдающиеся показатели Биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, и после достижения отметки в 100,000 долларов 23 ноября, он уверенно занимает седьмое место среди мировых активов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка и могут повлиять на будущее законодательство и регулирование токенов. Рынок отреагировал на это позитивно, особенно это проявляется в производительности популярных сегментов, таких как мемекоины, децентрализованные проекты искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).
Широкий финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет фондовый рынок в ожидании реформы налоговой системы и смягчения регулирования в США. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление под страхом увеличения тарифов в США, в то время как цена на золото падает с уменьшением неопределенности, связанной с выборами.
Уровень 1
В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация Блокчейна возросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также продемонстрировали сильные результаты в этом месяце. Эфириум изменил нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9%, в то время как Solana обошла BNB цепь с долей 4,0%.
На фоне того, что Биткойн продолжает устанавливать ценовые рекорды, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет с ростом 466.8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом 269.7%, Cardano (ADA) с ростом 201.5% и Polkadot (DOT) с ростом 130.7%. Резкий рост Stellar отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для международных переводов и возможностям CBDC, что может быть обусловлено ожиданиями ясности регуляторной структуры после выборов в США.
Общий объем средств в DeFi в ноябре вырос на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфириум возглавил рост с увеличением на 61,6%, а Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Несмотря на то, что большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с платформы прогнозирования после завершения президентских выборов в США. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано с ослаблением активности в играх и мемах в одном из приложений для мгновенных сообщений.
Технологический стек Move в Блокчейне продолжает уверенное развитие. Sui установил новые рекорды по цене токена и рыночной капитализации, одновременно заключив стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту онлайновой активности через свою платформу запуска мемов. В то время как Movement скоро запустит основную сеть, его данные тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллионов учетных записей и 153 миллиона транзакций.
Стейблкоины по-прежнему остаются одной из центральных категорий на сцене. USDS, как первый основной DeFi-нативный стейблкоин, запущен на Solana, и сообщается, что одна платежная компания скоро получит одобрение своего стейблкоина от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). С ростом влияния стейблкоинов в индустрии наблюдают, выпустит ли какая-либо компания свой собственный Блокчейн. Генеральный директор одной из компаний по выпуску стейблкоинов заявил, что их компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный Блокчейн, ответив на беспокойство отрасли.
Биткойн Layer 2 и сайдчейн
В ноябре 2024 года шифрование Layer 2 и сайдчейнов Биткойна значительно выросло, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция за ликвидность Биткойна между основными платформами усиливается.
Core усилил свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекирование и ликвидное стекирование Биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокие доходы, сохраняя при этом ликвидность на платформе BTCfi Core.
Bitlayer сохраняет второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля на рынке снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.
На уровне проекта BTCfi сеть Pell с TVL в 400 миллионов долларов становится лидером, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.
Эфир Layer 2
В ноябре 2024 года общий TVL (стандартизированная часть моста) решений Layer 2 для Эфириума достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Биткойна.
Некоторый известный Layer 2 платформа сохраняет свою ведущую позицию, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составляет 41,0%, в то время как Base обошла Optimism и заняла второе место, TVL достигла 5,1 миллиарда долларов, доля составила 18,6%, что стало возможным благодаря росту активности платформы Clanker для социальных меме на базе Farcaster и платформы Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время рыночная доля Optimism снизилась до 17,3%.
TVL Starknet вырос на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает падать, снизившись на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием генерального директора значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.
В ноябре Фонд Эфириума усилил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, а также изложил основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня, а также улучшение инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до платежей для потребителей.
Блокчейн-игры публичная цепочка
В ноябре количество активных Блокчейн игр увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом цепочки BNB, Polygon и Эфириум сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.
Паттерн участия пользователей претерпел новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря продвижению SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграции ряда игр с BNB-цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.
Игры на основе одной из платформ мгновенного обмена сообщениями показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, демонстрирует рост, DAU увеличился на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.
Финансовая ситуация
В ноябре 2024 года в области Блокчейн было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 7,980 миллионов долларов, что на 23,3% ниже, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретную сумму финансирования.
Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о привлечении 40 миллионов долларов США в рамках посевного раунда и обязательствах на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов США. Компания изменила свою первоначальную позицию как поставщика модульного Блокчейн и теперь позиционируется как стартап в области шифрования ИИ, разрабатывающий децентрализованную операционную систему ИИ (dAIOS) для создания ИИ-приложений в Блокчейне.
Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что построенный Ava Labs провайдер услуг управляемого блокчейна AvaCloud приобрел EtraPay, получив команду из известных специалистов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт шифрования токенов Encrypted ERC (eERC).
Экосистема второго уровня продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Биткойн второго уровня Bitfinity и Lnfi Network, Эфир второго уровня Heurist и Corn, а также другие проекты второго уровня Akave и AgentLayer.