Ethereum приваблює інституційний капітал, колишній топ-менеджер BlackRock приєднався до компанії ETH Treasury

Ethereum як дохідний актив, завдяки механізмам стейкінгу та повторного стейкінгу, постійно привертає увагу інституційного капіталу. Нещодавно Джозеф Шалом, який двадцять років обіймав керівні посади в найбільшій у світі компанії з управління активами, оголосив про приєднання до публічної компанії з управління активами на базі Ethereum SharpLink Gaming на посаді спільного генерального директора, відкриваючи нову главу у своїй кар'єрі.

Після приєднання Chalom, SharpLink Gaming швидко взявся до дій, придбавши понад 77 тисяч ETH на вихідних і повністю їх заклав. Наразі SharpLink володіє приблизно 438 тисячами ETH, слідуючи за ще однією компанією з стратегій ETH Bitmine. Ці дві компанії змагаються за статус "ETH версії MicroStrategy", активно нарощуючи свої запаси ETH. Bitmine під керівництвом голови правління, відомого як "гадальник з Уолл-стріт" старшого аналітика Тома Лі, залучила великі інвестиції від Ark Invest Кеті Вуд. У порівнянні, команда підтримки SharpLink складається переважно з людей з криптовалютним фоном і терміново потребує лідера з традиційними фінансовими зв'язками для залучення капіталу з Уолл-стріт, і Chalom став найкращим вибором.

Перехід від юридичного консультанта до сфери криптовалют

Йозеф Халом закінчив університет Джона Хопкінса за спеціальністю міжнародні справи, отримавши ступінь бакалавра мистецтв, а згодом отримав ступінь доктора юридичних наук у юридичній школі Колумбійського університету. Його кар'єра розпочалася як корпоративний та регуляторний юридичний консультант, він працював старшим юристом у кількох відомих юридичних фірмах, надаючи юридичні послуги численним інвестиційним банкам та великим компаніям.

У 2005 році Чалом приєднався до великої компанії з управління активами та почав займатися фінансовими технологіями. Він обіймав посаду головного операційного директора в підрозділі рішень компанії, керуючи продуктами та зовнішнім розвитком глобальної платформи управління ризиками та інвестиціями для установ, що перетворилася з внутрішнього інструменту на центральний фінансовий технологічний хаб, який обслуговує активи на суму понад 10 трильйонів доларів.

На початку 2020 року Чалом був призначений генеральним директором і керівником стратегічного екосистемного партнерства, повністю відповідаючи за стратегічне планування та реалізацію компанії в таких сферах, як дані та індекси, цифрові активи, технологічна екосистема тощо. Він очолював співпрацю з кількома провідними інститутами інфраструктури цифрових активів, через міжгалузеві спільні підприємства, технологічну інтеграцію та просування продуктів глибоко з'єднуючи традиційну платформу управління активами з екосистемою блокчейну.

Високі витрати на найм та програми стимулювання

Щоб залучити Чалома до співпраці, SharpLink Gaming запропонувала загалом 12,5 мільйона доларів США витрат на найм. Це включає щорічну фіксовану основну зарплату у 750 тисяч доларів США, річну цільову премію за ефективність у розмірі 100% від основної зарплати, з максимальною сумою до 150%. Компанія також надала Чалому обмежені акціонерні одиниці на суму 7 мільйонів доларів США як одноразову підписну винагороду, з яких 2/3 підлягають щорічному набуттю за умовами часу, а 1/3 - за умовами трирічної оцінки ефективності. Крім того, у рамках програми довгострокових стимулів для Чалома встановлено мінімальну суму стимулювання не менше 4 мільйонів доларів США на фінансовий рік 2026.

Ключові особи, що сприяють стратегії цифрових активів

Під керівництвом Chalom, одна велика компанія з управління активами запустила у січні 2024 року найбільший у світі ETF на біткойн, який наразі керує активами на понад 80 мільярдів доларів, значно випереджаючи інших конкурентів. Обсяг цього ETF перевищив 700 тисяч BTC, що становить 55% від загального обсягу всіх американських спотових ETF на біткойн.

23 липня 2024 року, після більш ніж півроку подачі заявки та підготовчих робіт, компанія запустила ETF на Етер, надаючи традиційним інвесторам регульований і прямий спосіб участі в ринку криптовалют. Лише через рік обсяг управління цим ETF досягнув 10 мільярдів доларів, що складає приблизно половину від загального обсягу активів під управлінням ETF на Етер.

Крім того, Chalom представив перший токенізований продукт державних облігацій на основі Ethereum, який переносить права на дохід від традиційних державних облігацій в блокчейн, надаючи інституційним клієнтам інноваційне рішення, що поєднує відповідність регуляторним вимогам та ліквідність. Він також сприяв та очолив стратегічні партнерства з кількома установами цифрової інфраструктури активів, поглиблюючи зв'язок між традиційними платформами управління активами та екосистемою блокчейн.

Зв'язок з екосистемою Ethereum

Перетин Chalom з екосистемою Ethereum можна віднести до кількох років тому. Ще в 2015 році компанія, в якій він працював, почала вивчати криптовалюти і спілкуватися з експертами галузі, такими як співзасновник Ethereum. Це, можливо, був один з найперших періодів, коли Chalom встановив зв'язок з екосистемою Ethereum.

На початку 2020 року Chalom почав активно займатися криптоактивами та просувати цей бізнес. Під його керівництвом компанія уклала угоду з однією з криптовалютних бірж для надання інституційним клієнтам послуг з торгівлі криптовалютою, зберігання, головного брокерства та звітності.

Стикаючись із ведмежим ринком криптовалют у другій половині 2022 року, Chalom проявив рішучу впевненість у галузі. В інтерв'ю ЗМІ він зазначив: "Хоча криптовалюти пережили зимові холоди, їхня ринкова капіталізація все ще становить трильйони доларів, ми бачимо, що прискорений розвиток цих технологій створює як можливості, так і підвищує ефективність."