Web3 賽道分析與展望 2024

2023年,Web3各賽道均有顯著進展,新的技術與應用不斷湧現。本文對主要賽道進行梳理和展望,以期爲業內人士提供參考。

ZK 技術

ZK技術在2023年得到了更廣泛的應用,主要進展包括:

• zkEVM 技術路線分化,各有優劣
• zkWASM 成爲 zkVM 主流方向,RISC V 架構也在探索中
• ZK Mining 領域 GPU、FPGA、ASIC 各有優勢
• ZK 中間件拓展到更多應用場景

MEV

MEV 賽道呈現以下趨勢:

• 交易供應鏈前端環節受關注
• 新型 DEX 設計改進流動性
• 私人拍賣/交易池技術發展
• 無許可化是長期方向
• OFA 興起,可能佔據更多交易份額
• Blockbuilder 市場集中度高
• Relay 市場面臨集中度和激勵問題

帳戶抽象 (AA)

AA 主要分爲智能合約錢包和模塊化服務兩類:

• 智能合約錢包競爭激烈,wallet factory 值得關注
• Bundler 和 Paymaster 成爲標準服務
• L2 的 AA 發展較好,EF 考慮原生支持
• DApp 對 AA 支持仍有待提高
• 私有 mempool 或與 MEV、intent 合流

Intents

Intents 發展迅速,主要趨勢包括:

• 與 MEV、AA 結合前景廣闊
• Telegram Bot 可能向 Intent 方向演化
• 需要解決訂單流信任等問題

數據可用性 (DA)

DA 賽道呈現以下特點:

• 參與者不多,頭部效應明顯
• 安全性、可定制性、成本是主要考察維度
• 大型 Rollup 項目傾向選擇以太坊作爲 DA 層
• 一些新興 DA 項目在細分領域有潛力

Rollup 框架與 RaaS

• Rollup 市場趨於飽和,RaaS 競爭加劇
• OP Stacks 等框架獲得廣泛採用
• 特定應用如 DePIN 可能使用定制執行環境
• FHE、ZKP 等新技術爲 Rollup 帶來新可能

Cosmos 生態

• Cosmos Hub 持續加強生態地位
• 應用鏈開發受 L2 等影響,但仍具彈性
• 多項技術升級在路線圖中

安全

安全工具和協議涵蓋多個層面:

• 鏈上檢測與攔截
• 鏈上追蹤工具
• 人工審計與賞金服務
• 開發環境工具
• 各種技術方法論應用

AI 與 Crypto 結合

主要方向包括:

• 底層算力基礎設施
• 基於特定數據源的訓練
• 聊天工具
• 數據標籤平台

DeFi

DeFi 呈現以下趨勢:

• 實際收益率產品受青睞
• DEX 機會增加,尤其是 L2
• 面向非加密原生用戶的項目潛力大
• 永續 DEX 手續費收入領先
• 流動性質押持續增長

遊戲與娛樂

遊戲工作室可分爲以下幾類:

• 休閒遊戲
• 大型遊戲
• 中度遊戲
• IP 構建
• AI 特色遊戲

遊戲 UA 和發行平台正經歷變革。

用戶/粉絲互動

主要涉及娛樂、體育賽事和影視行業,分爲 IP 方直接運營和授權合作兩種模式。

機構服務

主要包括:

• 交易/經紀服務
• 資產管理
• 銀行/支付
• 其他服務

合規建設和職責細分是主要趨勢。

比特幣生態

比特幣生態主要方向包括:

• 側鏈
• Layer2
• 客戶端驗證
• 閃電網絡
• BRC20 類資產
• DLC

DePIN

DePIN 是備受關注的賽道,主要考慮因素包括:

• 去中心化機制設計
• 市場時機把握
• 行業基本面

不同硬件類型的 DePIN 項目前景各異,需具體分析。

總的來說,Web3 各賽道正處於快速發展階段,新的技術與應用不斷湧現。我們需要持續關注行業動態,把握發展機遇。