Web3消費者應用範式及投資理論思考

在過去一段時間內，Alliance DAO成功孵化了Pump.fun、Moonshot等Web3消費者應用,引起了廣泛關注。本文將總結Alliance DAO對Web3消費者賽道的投資理念,分析當前Web3消費者應用的主流範式、面臨的挑戰與機遇,並探討Web3消費者應用投資理論。

Alliance DAO對Web3消費者賽道的孵化

Alliance DAO Accelerator共孵化或投資了28個Web3消費者應用,大致可分爲7類:

1. Life Style類:培養用戶新穎健康生活方式的項目,如StepN、Sleepagotchi等。

2. Games類:Web3遊戲或GameFi,如Axie Infinity、Genopets等。

3. Crypto投機類:滿足用戶Crypto投機需求的產品,如Pump Fun、Moonshot等。

4. SocialFi類:將用戶社交媒體影響力代幣化的項目,如fantasy.top、0xPPL等。

5. 創作者經濟類:爲內容創作者提供新經濟模型的平台,如Koop、CreatorDAO等。

6. 財務類:降低用戶Crypto使用與管理成本的產品,如Hana Network、P2P.me等。

7. 工具類:解決用戶實際生活問題的產品,如proto。

從投資偏好看,Alliance DAO在2021-2023上半年主要投資Games和創作者經濟類項目,2023下半年至今偏好Crypto投機類、SocialFi類和財務類。

Alliance DAO對Web3消費者賽道的投資理念主要包括:

1. 認爲生態基礎工具已日趨完善,需要更多應用層爲生態帶來真正價值。

2. 創始團隊應以PMF爲主,考慮避免過早引入Token。

3. Web3消費者應用的目標用戶可按對Web3接受度劃分,左側爲普通用戶,右側爲Web3原生用戶。

4. 認爲Solana生態更有利於Consumer應用成功,原因包括:更活躍的社區、更強的生態資源支持、更快低成本的基礎設施、更高的產品競爭壁壘。

Web3消費者應用範式及其機遇和挑戰

存在三種常見的Web3消費者應用範式:

1. 利用Web3基礎設施技術特點,優化傳統消費者應用問題:

• 極致的隱私保護和數據主權
• 低成本的全球全天候可信執行環境

2. 利用加密資產,設計新的市場營銷策略、用戶忠誠度計劃或商業模式:

• 通過Airdrop等基於Token的營銷活動降低獲客成本
• 基於X to Earn的用戶忠誠度計劃
• 利用Token的金融屬性直接變現

3. 完全服務於Web3原生用戶,解決該部分用戶獨特痛點:

• 構造新敘事,圍繞Web3用戶未被挖掘的價值元素進行貨幣化設計
• 提供新工具,服務Web3用戶在參與市場過程中未滿足的需求

Web3消費者應用投資理論思考

1. 如何超越投機週期是Web3消費者應用首要考慮的問題

2. 評估Web3消費者應用主要從兩方面:

   • 產品運營數據分析市場潛力
   • 對團隊的判斷

3. Web3消費者應用的成功既要考慮營收驅動,也要關注代幣價格驅動

4. "應用工廠模式"或許是Web3消費者應用更具確定性的經營策略

5. 下一個成功的Web3消費者應用可能具備以下特徵:

   • 利用KOL影響力完成冷啓動
   • 從Web3用戶真實需求出發,依靠產品力贏得市場
   • 商業模式創新,如"共享經濟"思維

6. 最易找到PMF的Web3消費者應用類別:

   • Web3社交類應用
   • 鏈上交易工具類應用
   • 支付類應用
   • DeFi應用

隨着基礎設施完善和監管環境改善,Web3消費者應用有望在更多場景實現突破,爲用戶帶來全新體驗。