2024年加密行業年度報告：比特幣減半引領新一輪牛市

2024年，加密貨幣市場迎來第四輪牛市，其動力源自宏觀經濟政策的變化，包括現貨ETF的批準、央行降息等因素。這些變化使加密貨幣重新成爲市場焦點，ETF爲資金流入開闢了新渠道。比特幣創下108,135美元的歷史新高，推動加密市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告深入分析了2024年加密行業的主要趨勢和發展，涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊分析、DeFi和NFT生態系統，以及交易平台的表現。以下是七大主要亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，達3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位增強，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年和第四季度的表現均超越主要資產類別。

4. AI代理市值在第四季度大幅增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 第四季度，前十大乙太坊Layer交易量增長48.3%，其中某Layer平台佔48.3%的交易量。

6. 第四季度，中心化交易平台現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

加密貨幣市場總市值顯著增長

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（1.07萬億美元），最終收於3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但在經歷短暫調整後，第四季度中期市場迎來反彈，特別是在美國總統大選結果公布後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。12月中旬，市值達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後回落至3.40萬億美元。第四季度平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣市佔率持續上升

比特幣的市場佔有率繼續小幅增長，第四季度增長0.9%。XRP表現突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了其他主要加密貨幣。

值得注意的是，狗狗幣成爲市值排名前7的新增幣種，取代了某穩定幣。這是自2021年4月以來，該穩定幣首次未能進入前7名。同時，以太坊在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度是比特幣的裏程碑時期，首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的最高價，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤，全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國總統大選結果公布後再次顯著漲。這一勢頭得到联准会降息的支持，市場普遍預期2025年將繼續實施寬松貨幣政策。

第四季度，比特幣日均交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創年度新高。

同期，股票市場也表現強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值影響。日元表現最差，第四季度下跌8.0%，幾乎抹去了此前的漲幅。

AI代理市值大幅增長

AI代理作爲新興類別，在某公鏈上線後迅速崛起。盡管早期的AI代理KOL項目趨勢已經消退，但該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達322.2%，從48億美元增至155億美元。

目前，AI代理主要集中在兩個公鏈上。2024年底，某Layer通過多個AI項目顯著奪取了市場份額。然而，另一公鏈在12月末推出新項目後，開始重新奪回部分市場份額。

Layer交易量持續增長

以太坊Layer在2024年第四季度保持增長勢頭，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。某Layer平台推動了主要增長，其第四季度日均交易量爲720萬筆，較第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下，以太坊主網第四季度日均交易量約爲120萬筆。在第四季度，前十大Layer的交易中有48.3%發生在該平台上。

同時，某新興Layer成爲第二大活躍平台，超越了老牌Layer，在第四季度佔據20.6%的交易份額，領先於後者的13.7%。新平台交易量環比增長85.5%，而老牌平台僅增長14.0%。新平台的顯著增長歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的部署。

中心化交易平台交易量創新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破6萬億美元大關。2024年全年總交易量爲17.4萬億美元，相比2023年的7.2萬億美元有顯著增長。

某頭部交易平台繼續保持主導地位，12月底在前十大交易所中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台12月交易量突破1萬億美元，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

某韓國交易平台是第四季度增長最快的交易所，交易量從1355億美元增至5619億美元，環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布相關政策，該平台交易量劇增，在這一時期日均交易量達約210億美元，是其平常日均交易量的六倍。

Solana成爲DEX交易主導鏈

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，市場份額超過30%。第四季度，Solana交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。盡管如此，以太坊在全年基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

某Layer在第四季度成功超越另一Layer，穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%，而後者維持在10%到11%之間。前者在12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。其交易量爲1167億美元，而後者爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron市場份額達2.1%，成爲第六大鏈。